売掛金管理(照合・消込)の自動化 クラウドサービス

顧客管理

機能詳細:顧客管理(基本情報、売掛債権情報)

機 能 詳 細
顧客情報の自動作成・管理 請求・入金データから顧客情報を自動作成が可能。
顧客名、住所、電話番号、担当者、取引銀行等の登録が可能。
入金先の管理 顧客の間で親子関係等の登録が可能。
入金(振込)名称の管理 顧客毎に、入金名称を請求データから自動登録、手動学習登録、マスター登録が可能。
締め日と入金予定日の管理 顧客毎に、締め日と入金予定日の登録が可能。
振込手数料の管理 システムで自動設定された各金融機関の通常手数料に加え、顧客毎の個別手数料の登録が可能。
請求金額の切捨管理 顧客毎に、請求額の切捨ての登録が可能。
計算誤差調整の管理 顧客毎に、各種計算における、計算機の差異による微額のズレを(または小数点以下の金額の取り扱い)登録が可能。
担当者、回収担当者の管理 顧客毎に、担当者、回収担当者の登録が可能。
請求値引き管理 顧客毎に、値引き設定の登録が可能。
未回収顧客の情報一覧表示 未回収の顧客情報を一目で確認し、迅速な対応が可能。
やり取りメモ管理 顧客とのやり取りをメモとして入力・保存が可能。
未回収債権の自動通知機能 顧客の担当営業に未回収情報を自動的にメール発信。

 

 

 

 
 

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